Nic Saara quente e excitado encontra o muito bonito Pierce Paris sozinho com algumas bananas bastante grandes. Nic passa a chamar a atenção de Pierce por inserir um bem fundo em sua garganta!
Para não ser superado, Pierce Paris agarra a outra banana e a mata em um único tiro, deixando Nic Sahara assombrada. Querendo manter este pequeno jogo de show e contar, Pierce traz para fora seu vibrador e pede Nic para jogá-lo em ele e, sendo o profissional que Pierce é, ele pega o vibrador com sua boca sem suor.
Cheio de idéias, Pierce Paris oleou um tapete de ioga e tem Nic Sahara escorregar e deslizar até que o pau maciço de Pierce está na garganta de Nic! Pierce desliza sem esforço em um Nic oleado, o que torna uma maneira engenhosa para um boquete de pau grande.
Os dois gatos sexy se destroem profundamente em uma miríade de posições, o melhor de tudo em 69, até que Nic Sahara está pronto para montar o belo pau de Pierce Paris cru. Pierce então vira Nic de cabeça para baixo e continua a arar seu rabo ansioso completamente até que os dois pregos suados soltem suas cargas um sobre o outro.