Dustin est très hésitant pour se laisser baiser par Sean, rapport à la taille de sa bite de Sean. Mais celui ci assure qui sera doux et délicat. Dustin consent prudemment et les deux commencent à s'embrasser. Dustin suce d'abord la queue épaisse de Sean et fait de son mieux pour tout avaler. Ils passent à la position 69 et se sucent pendant un moment avant que Sean ne bouge les fesses de Dustin et ne tape sa grosse queue contre son cul. Sean rentre et laisse son cul avaler cette grosse bite. Il commence à baiser lentement au début et, sur la base des gémissements entre extase et douleur du passif, Sean commence à baiser de plus en plus profondément. Après trois positions sexuelles, Dustin ne peut pas tenir et jouit sur lui avant d'être suivi par son partenaire qui décharge à son tour.
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