Après avoir nagé ensemble juste à côté de la plage, Sean Duran et Jay Seabrook trouvent un endroit dans le sable où Sean se fait sucer la bite. Pour lui rendre la pareille, Sean penche Jay pour encercler son trou qui sera bientôt étiré. Sean prend son temps, s'assurant de ne pas rater un seul centimètre du trou de Jay avec sa langue. Quand Sean est dur comme de la pierre, il enfonce sa bite dans le trou ouvert de Jay. D'abord sur le dos, puis sur le côté, Jay se fait allonger à cru par la bite épaisse et charnue de Sean. Pour changer les choses, c'est au tour de Jay de faire un trou. Après avoir fait 69 avec Sean dans le sable, Sean lève les jambes alors que la bite de Jay disparaît en lui. Avec Jay martelant profondément dans son trou à sec, Sean attrape sa bite et sort sa charge qui a frappé ses abdos. Jay sort ensuite sa bite du cul étiré de Sean et jette son sperme dans la bouche ouverte de Sean.
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