Vêtu d'un slip de bain moulant et moulant, le surfeur brésilien blond Danny Toro range son longboard, s'assoit pour une belle séance de caresses. Se léchant la paume, il joue avec la tête brillante de son gros outil non coupé quand son pote Lucas Franfreich rentre de sa journée à la plage. Voyant Danny chaud, en sueur et dur sur le canapé, il se met à genoux et commence à sucer. Il avale le putain d'outil épais de Danny jusqu'au pubis flou. Il se penche pour lui donner un avant-goût salé de son cul réchauffé par le soleil. Danny enfonce sa langue jusqu'à ce que le trou de Lucas soit juteux et glissant. Danny se tient derrière, enfonce sa bite dans des couilles profondes. Tenant l'épaule de Lucas, il s'enfonce fort, exactement comme son copain l'aime. Lucas se retourne sur le dos alors que Danny l'écarte grand ouvert, tenant un mollet dans chaque main alors qu'il s'enfonce. Tout le corps de Lucas est battu d'avant en arrière par la force de son bourgeon bareback corné, et les deux étalons se rapprochent trop pour se retenir . Danny trempe les grosses noix de Lucas dans du sperme collant, et les fesses satisfaites éclatent en une éclaboussure chaude sur ses abdos poilus. Danny lèche la charge et se déplace pour un baiser spermeux.
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