Nous surprenons Dillon Diaz et Johnny Hill en train de s'embrasser sur le lit avant que Johnny ne descende vers la bite dure de Dillon. Johnny adore s'étouffer avec une grosse bite, et Dillon est heureux de l'aider en appuyant sur la tête de Johnny aussi loin qu'il le peut. Johnny s'allonge pour que Dillon puisse goûter à la bite dure et bien membrée de Johnny. Dillon suce, gorge, lèche et taquine de manière experte la bite et les couilles de Johnny. Johnny se met à quatre pattes pour que Dillon puisse accéder à ses fesses. Dillon lèche et baise le trou de Johnny avec la langue tout en tâtonnant et en caressant les couilles de Johnny. Dillon s'allonge et Johnny se met au travail sur le trou de Dillon. Dillon adore les bonnes gifles, et Johnny est heureux de lui rendre service. Le couple se met en position de cuillère et Dillon enfonce doucement sa bite dans le cul de Johnny. Johnny est dur comme le roc et doit arrêter de caresser sa bite pour ne pas jouir. Dillon s'allonge sur le lit et Johnny glisse sa bite dans le trou de Dillon. Dillon peut à peine prendre la bite bien membrée de Johnny et décide qu'il pourrait peut-être mieux l'accueillir en levrette. C'est une décision judicieuse : Dillon s'échauffe rapidement et commence à baiser Johnny, en utilisant le rebond du matelas comme outil. Johnny et Dillon adorent tous les deux le cul-à-bouche, alors Dillon s'arrête pour goûter un peu de son cul sur la bite de Johnny. Johnny s'allonge sur le lit et Dillon commence à baiser le cul de Johnny plus profondément et plus fort avant de se retirer et de faire exploser sa charge sur la bite de Johnny. Dillon attrape leurs bites et les caresse ensemble, faisant monter et descendre son sperme avant de goûter un peu du précum de Johnny.
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