Cliff Jenson et Jesse Stone sont de retour et prêts à baiser. Jesse a adoré sucer la bite bien membrée de Cliff et a vraiment hâte de la prendre au fond de son cul. Le couple commence à s'embrasser sur le lit avant de retirer ses vêtements jusqu'à ses sous-vêtements. Jesse aime l'odeur du musc de Cliff, alors il prend son temps à renifler l'aisselle de Cliff avant de se frayer un chemin jusqu'à la grosse bite de Cliff. Jesse gorge et suce habilement la bite de Cliff avec un peu d'aide alors que Cliff pousse la tête de Jesse vers le bas sur sa hampe. Cliff aime entendre les gars s'étouffer sur sa bite, et Jesse est heureux de rendre service. Cliff est prêt à marteler le trou serré de Jesse, alors Jesse se met en position à quatre pattes. Cliff raille le trou de Jesse, et vous pouvez dire que Jesse l'aime. Cliff s'allonge pour que Jesse puisse le monter à la manière d'un cow-boy. Le trou affamé de Jesse engloutit la bite dure de Cliff alors que Jesse rebondit de haut en bas, écartant ses joues avec ses mains. Jesse s'allonge sur le lit alors que Cliff replonge dans son trou. Alors que Cliff martèle de plus en plus profondément, Jesse fait exploser une énorme charge de sperme sur tout son estomac. Cliff se retire et ajoute sa charge au mélange, tirant des cordes de sperme partout sur la bite et les couilles de Jesse.
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