De retour de leur récent couple brut, nous sommes à nouveau rejoints par Cliff Jenson et Michael Boston - cette fois pour une scène Edge ! Nous trouvons Michael en train de se détendre dans son fauteuil en cuir avant que Cliff n'entre avec un bandana. Cliff le fixe fermement sur les yeux de Michael et donne à Michael quelques gifles affectueuses sur la poitrine avant de fixer les mains de Michael derrière son dos. Cliff frotte et masse la poitrine de Michael avant de peaufiner, tirer et effleurer les mamelons de Michael. Quelques autres claques sur la poitrine plus tard, et Michael commence à se rendre compte qu'il est complètement sous le contrôle de Cliff, et il aime ça. Cliff augmente lentement l'intensité, léchant et mordillant les mamelons de Michael avant de se lever et de renifler son odeur à Michael. Cliff se penche et commence à caresser la bite de Michael à travers son slip noir alors qu'il embrasse le cou de Michael. Cliff retire le slip de Michael et expose sa bite avant de le caresser un peu plus, s'arrêtant de temps en temps pour le taquiner. Cliff s'arrête pour passer doucement ses doigts sur les couilles de Michael. Michael pince les lèvres. Alors que Cliff recommence à caresser, il devient de plus en plus évident que Michael est sur le fil. Cliff ralentit et gifle la bite de Michael contre son ventre pour le faire reculer un peu avant de continuer. Après l'avoir reconstitué et redescendu plusieurs fois, Michael serre les dents et gémit. Cliff permet enfin à Michael de faire exploser sa noix sur son estomac.
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