William Seed travaille comme strip-teaseur, et son ami Mateo Zagal lui demande de voir son numéro. William montre à Mateo ce qu'il sait faire, et il devient même dur en se déshabillant. Puis c'est au tour de Mateo d'essayer un strip-tease, et les gars sont tellement excités que Mateo n'a plus qu'à avaler la bite de son ami. William baise la gorge de son ami hétéro et joue avec son trou, et bientôt il pilonne ce cul. Les gars baisent en levrette et en position cuillère jusqu'à ce qu'ils jouissent.