Alors que River est penché pour s'étirer, Heath regarde son cul pendant qu'il saute à la corde. Les deux hommes commencent à se regarder mutuellement le corps musclé et Heath fait le premier pas, s'approchant pour embrasser le beau gosse au crâne rasé. River se met à genoux pour sucer le barbu, et Heath lui baise la gorge avant de l'enculer et de le pénétrer par derrière.
River chevauche Heath sur le sol, puis le coiffe sur le dos pendant que les deux hommes baisent à l'envers. River baise le gros barbu en levrette jusqu'à l'orgasme de Heath, puis jouit sur son visage.